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67655 Kaiserslautern
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Beratung zur Geldanlage

Sie haben einen Betrag, den Sie einmalig anlegen möchten und sind auf der Suche nach einer passenden Geldanlage, die Ihren Bedürfnissen entspricht? Sie wollen wissen, ob die Empfehlungen Ihres Finanzberaters in Ihrem Interesse sind? Oder Sie sind unsicher, ob Ihre bestehenden Geldanlagen zu Ihnen passen und die Weiterführung sinnvoll ist?
Drei kleine Türme aus Kleingeld und im Hintergrund ein Sparschwein.

Angesichts des riesigen Angebots und komplizierter Anlageprodukte ist es nicht einfach, die richtige Auswahl zu treffen und eine individuell optimale Anlagestrategie zu entwickeln. Wir unterstützen Sie bei Ihren Fragen und bieten Ihnen mit unserer Beratung zur Geldanlage eine wichtige Entscheidungshilfe!

Zunächst klären wir in der Beratung Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikobereitschaft, um Ihnen dann die für Sie in Frage kommenden Produkte mit ihren Vor- und Nachteilen vorzustellen. Dabei informieren wie Sie auch darüber, was bei der Auswahl geeigneter Anbieter zu berücksichtigen ist. Die Produktarten reichen von Tages- und Festgeldern über Rürup-Verträge bis hin zu Investmentfonds (ETF).
Zu einzelnen Wertpapieren wie beispielsweise Einzelaktien oder anderen spekulativen Anlageformen beraten wir nicht. Auch prüfen wir keine Angebote des Grauen Kapitalmarktes.

Wenn Sie Angebote von Anbietern erhalten haben oder auch bereits abgeschlossene Verträge haben, so bewerten wir diese Angebote bzw. abgeschlossenen Verträge anhand der Kriterien Risiko, Rendite, Liquidität sowie Kosten und Kostentransparenz und prüfen, inwiefern diese Ihren Anlagezielen und Ihrem Bedarf entsprechen oder ob es ggfs. Alternativen dazu gibt.
Gemeinsam mit Ihnen erarbeiten wir ein bedarfsgerechtes Konzept für Ihre Geldanlage. Im Nachgang zu unserer Beratung erhalten Sie von uns ein Ergebnisprotokoll, in dem die wichtigsten Punkte der Beratung kurz zusammengefasst sind.

Bitte beachten Sie, dass individuelle Fragen zum Steuerrecht von unserem satzungsgemäßen Aufgabenbereich nicht gedeckt sind, so dass wir dazu nicht beraten können.

Individuelle Beratung

Die individuelle Beratung findet als persönliche Beratung oder als Videoberatung statt.

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Mit der Terminbestätigung erhalten Sie unseren Fragebogen Geldanlage. Ihre Angaben sind unerlässlich, um Sie individuell und umfassend beraten zu können. Bitte füllen Sie daher diesen Fragebogen vollständig aus und senden Sie ihn vorab an uns zurück. Alle dazu notwendigen Informationen finden Sie in dem Fragebogen.

Preise

Individuelle Beratung bis max. 2 Stunden

180,00 Euro

Bei einem erhöhten Beratungsaufwand, beispielsweise aufgrund von besonders komplex gelagerten Sachverhalten oder überdurchschnittlich vielen zu prüfenden Verträgen, können im Einzelfall höhere Beratungskosten anfallen. Hier erfolgt im Vorfeld eine entsprechende Information durch die Berater:innen.

Eine persönliche Beratung bieten wir in einigen Beratungsstellen vor Ort an. Alternativ oder sofern sich keine dieser Beratungsstellen in Ihrer Nähe befindet, bieten wir Ihnen diese individuelle Beratung auch als Videoberatung an.

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