Eine Straßenecke mit Häusern und Restaurants.
Fleischstraße 77
54290 Trier
Telefon: (0651) 48 802 | Fax: (0651) 49 088

Beratung zur Geldanlage

Drei kleine Türme aus Kleingeld und im Hintergrund ein Sparschwein.

Angesichts des riesigen Angebots und komplizierter Anlageprodukte ist es nicht einfach, die richtige Auswahl zu treffen und eine individuell optimale Anlagestrategie zu entwickeln. Wir helfen Ihnen dabei.

Wenn Sie einen größeren Betrag anlegen wollen, bietet unsere kompetente und anbieterunabhängige Beratung zur Geldanlage eine wichtige Entscheidungshilfe.

In unserer persönlichen, kostenpflichtigen Beratung schauen wir uns zunächst an, wie das Ersparte bisher angelegt wurde und besprechen mit Ihnen, welches Risiko Sie künftig eingehen möchten. Im weiteren Verlauf folgen Informationen über einzelne Produkte und deren Beurteilung. Auch prüfen wir, wozu Banken und Sparkassen bereits geraten haben und bewerten die Angebote anhand der Kriterien Risiko, Rendite, Liquidität sowie Kosten und Kostentransparenz. Daran richten wir schließlich auch unsere Empfehlungen aus.

Persönliche Beratung

Eine persönliche Beratung ist auch als telefonische Rückrufberatung oder als Videoberatung möglich.

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Preise

Beratung

160,00 Euro (Dauer 2 Stunden)

Bei einem erhöhten Beratungsaufwand, beispielsweise aufgrund von besonders komplex gelagerten Sachverhalten oder überdurchschnittlich vielen zu prüfenden Verträgen, können im Einzelfall höhere Beratungskosten anfallen. Hier erfolgt im Vorfeld eine entsprechende Information durch die Berater:innen.

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